Le note di credito

Una nota di credito è una fattura negativa: porta un importo a favore del membro, che si deduce da solo dalla sua prossima fattura, oppure annulla una fattura già inviata. Porta il badge NC nell'elenco e segue la stessa numerazione delle fatture.

Per un campo annullato, un importo pagato in eccesso o un gesto del club:

1. 1Clicca su Nuovo › Fattura.
2. 2Scegli il membro in A, poi inserisci l'oggetto in Oggetto.
3. 3Inserisci la riga con un Prezzo negativo, ad esempio -120.
4. 4Clicca su Invia.

1. 1Ail membro, la famiglia o l'azienda che riceve l'importo.
2. 2Oggettoripreso sulla nota di credito.
3. 3La rigaun prezzo negativo. Scegli il conto ricavi della vendita rimborsata, qui le iscrizioni agli eventi.
4. 4Totale nota di creditonon appena il totale è negativo, la fattura diventa una nota di credito.

La nota di credito parte come una fattura, per email o per posta, con un PDF intitolato «Nota di credito». Il membro non deve pagare nulla.

1. 1Registra pagamentorimborsa l'importo in denaro (vedi «Rimborsare in denaro»).
2. 2Nota di credito 1015il suo numero e il suo stato.
3. 3La rigal'importo negativo.
4. 4Saldo a vostro favorel'importo che il club deve al membro.

Non devi fare nulla: alla prossima fattura del membro, GestiClub deduce la nota di credito. Vale per tutte le sue fatture: le quote, una fattura singola, un esame di un test o un'iscrizione a un evento.

1. 1Totale fatturatol'importo della nuova fattura, qui 180.00.
2. 2Pagamenti e deduzioni«Deduzione nota di credito N. 1015» toglie 120.00, e l'Importo dovuto scende a 60.00. La deduzione compare anche sul PDF della fattura.
3. 3La nota di credito usatail suo importo iniziale, la parte usata su questa fattura e il saldo che resta a favore del membro.

• La deduzione avviene alla creazione della fattura, sul totale dopo lo sconto. Conta come un pagamento: le righe della fattura non cambiano.
• Se la nota di credito supera la fattura, il resto aspetta la fattura successiva. Una fattura interamente coperta parte comunque, già pagata.
• Le note di credito più vecchie vengono usate per prime. Una nota di credito interamente usata raggiunge le fatture pagate.
• La nota di credito di un membro si deduce dalle sue fatture; quella di una famiglia, dalle fatture raggruppate della famiglia; quella di un'azienda, dalle fatture dell'azienda.
• Le fatture create prima della nota di credito non cambiano: per saldarle, usa Registra pagamento o aspetta la fattura successiva.

Per versare l'importo al membro invece di dedurlo, seleziona la nota di credito, clicca su Registra pagamento, poi scegli Saldare la nota di credito, la data e il conto da cui parte il denaro. Rimborsare un acconto versa solo una parte; il resto verrà dedotto dalla prossima fattura. Rimborsa prima della prossima fattura del membro: altrimenti la nota di credito vi è già dedotta.

Seleziona la fattura, poi clicca su Annulla con NC o Annulla, secondo la tua contabilità:

• Annulla con NC: una fattura Inviata, in contabilità con debitori: una nota di credito, con il prefisso «Annullamento - », salda la fattura.
• Annulla: una fattura mai inviata, o una contabilità senza debitori: la fattura viene semplicemente annullata.

1. 1L'effettouna nota di credito, copia invertita della fattura.
2. 2Motivofacoltativo.
3. 3Confermare l'annullamentoannulla la fattura.

La fattura annullata sparisce dagli elenchi; la sua nota di credito, già saldata, raggiunge le fatture pagate.