Das Kontaktraster verwenden

Sie können das Raster an Ihre Arbeitsweise anpassen: die angezeigten Spalten wählen, sortieren, verschieben und ihre Breite ändern. Die Schaltflächen der ersten Spalte führen zu den Aktionen für jeden Kontakt.

Eine Spaltenvorlage ist ein gebrauchsfertiger Satz von Spalten. Klicken Sie oben rechts im Raster auf die Schaltfläche Spaltenvorlagen und wählen Sie die Vorlage, die zu den angezeigten Kontakten passt:

• Mitglieder: Anrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Adresse, Ort, Land, E-Mail, Mobil, Eintrittsdatum, Status und Gruppen.
• Unternehmen: Name, Adresse, Telefon, E-Mail und Website des Unternehmens, dann Anrede, Vorname, Name und Funktion der Ansprechperson.
• Familien: Name und Adresse der Familie, Kommunikationsmodus, Abrechnungsmodus und Notizen.
• Gesamtansicht: die wichtigsten Spalten der drei Kontaktarten: Unternehmen, Familie, Vorname, Name, Geburtsdatum, Alter, Adresse, Ort, E-Mail, Mobil, Status und Gruppen.

1. 1Spaltenvorlagenöffnet das Menü Anzeige.
2. 2Die vier Vorlagendie gewählte Vorlage ist hervorgehoben.

Um eine eigene Ansicht zusammenzustellen, klicken Sie rechts neben der Vorlagen-Schaltfläche auf Spalten auswählen. Die Liste Spalten zeigt alle verfügbaren Spalten:

• Haken Sie eine Spalte an, um sie einzublenden;
• entfernen Sie den Haken, um sie auszublenden.

Das Raster aktualisiert sich sofort. Standardmäßig ist nur ein Teil der Spalten eingeblendet: Die anderen (AHV-Nummer, Lizenzen, Arztzeugnis, gesetzliche Vertretungen…) warten in dieser Liste. Scrollen Sie durch die Liste, um alle zu sehen, und klicken Sie dann außerhalb des Menüs, um es zu schließen.

1. 1Spalten auswählenöffnet die Liste der Spalten.
2. 2Die Kontrollkästchenangehakt ist die Spalte eingeblendet, ohne Haken ausgeblendet.

Klicken Sie auf den Kopf einer Spalte, um das Raster nach dieser Spalte zu sortieren. Jeder weitere Klick auf denselben Spaltenkopf ändert die Sortierung:

• 1. Klick: aufsteigend (A → Z, 0 → 9);
• 2. Klick: absteigend (Z → A, 9 → 0);
• 3. Klick: die Sortierung wird aufgehoben.

Ein Pfeil neben dem Spaltentitel zeigt die aktuelle Sortierung: nach oben für aufsteigend, nach unten für absteigend. Das Raster wird immer nur nach einer Spalte sortiert: Sortieren Sie nach einer anderen Spalte, ersetzt das die vorherige Sortierung. Beim Öffnen des Moduls ist das Raster nach Name sortiert, es sei denn, Sie haben ein anderes Layout gespeichert (siehe „Das Layout speichern und wiederherstellen“ unten).

1. 1Der Sortierpfeilhier ist das Raster aufsteigend nach Name sortiert.

Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, klicken Sie auf den Kopf einer Spalte, halten die Maustaste gedrückt und ziehen die Spalte nach links oder rechts. Lassen Sie die Taste an der gewünschten Stelle los.

Die Spalte Haupt-Mobil wird neben den Namen gezogen, damit die Nummer gleich sichtbar ist.

Bewegen Sie den Mauszeiger auf den rechten Rand eines Spaltenkopfs: Er wird zu einem Doppelpfeil. Dann:

• ziehen Sie nach rechts, um die Spalte zu verbreitern, nach links, um sie zu verschmälern;
• doppelklicken Sie, damit sich die Spalte automatisch an ihren Inhalt anpasst.

Die anderen Spalten behalten ihre Breite: Wird das Raster breiter als der Bildschirm, scrollen Sie mit der horizontalen Leiste unten.

Mauszeiger auf dem rechten Rand des Spaltenkopfs: Ziehen ändert die Breite, ein Doppelklick passt sie an den Inhalt an.

Die Schaltflächen Speichern und Wiederherstellen oben links in der Werkzeugleiste merken sich das Layout Ihres Rasters: angezeigte Spalten, Reihenfolge, Breiten und Sortierung.

1. 1Speichernmerkt sich das aktuelle Layout. Die Meldung „Spaltenlayout gespeichert.“ bestätigt den Vorgang.
2. 2Wiederherstellenkehrt zum zuletzt gespeicherten Layout zurück, zum Beispiel nach einigen Versuchen mit Sortieren oder Verschieben.

Das gespeicherte Layout wird bei jedem Öffnen des Moduls Kontakte wieder angewendet. Wenn Sie eine Vorlage wählen oder eine Spalte anhaken, wird das Layout automatisch gespeichert; nach dem Sortieren, Verschieben oder Ändern der Breite klicken Sie auf Speichern, um es zu behalten.

Die erste Spalte des Rasters enthält die Aktionsschaltflächen jedes Kontakts. Sie bleibt an ihrem Platz, wenn Sie das Raster nach rechts scrollen, und lässt sich weder sortieren noch verschieben noch in der Breite ändern. Fahren Sie mit der Maus über eine Schaltfläche, um ihren Namen zu sehen.

1. 1Profil anzeigenöffnet den Eintrag schreibgeschützt (siehe „Ein Profil ansehen und bearbeiten“).
2. 2Profil bearbeitenöffnet das Bearbeitungsformular.
3. 3Austritt erfassenbei einem aktiven Mitglied: Es wird zum ehemaligen Mitglied (siehe „Austritt und Reaktivierung eines Mitglieds“).
4. 4Löschenbei einem ehemaligen Mitglied, einem Unternehmen oder einer Familie: löscht den Eintrag endgültig.
5. 5Mitglied reaktivierenbei einem ehemaligen Mitglied: Es wird ab heute wieder aktives Mitglied, mit dem Standardstatus des Vereins. Gruppen und Beiträge müssen neu zugewiesen werden.

Sie sehen nur die Schaltflächen, die Ihre Rolle erlaubt: Ohne Löschrecht erscheinen zum Beispiel weder Austritt erfassen noch Löschen. In Ihrer eigenen Zeile sind diese beiden Schaltflächen ausgegraut: Sie können sich nicht selbst aus dem Verein entfernen.

Nach dem Speichern wird die betreffende Zeile direkt im Raster aktualisiert, ohne dass die Seite neu geladen wird.