Usare la griglia dei contatti

Puoi adattare la griglia al tuo modo di lavorare: scegliere le colonne visualizzate, ordinarle, spostarle e cambiarne la larghezza. I pulsanti della prima colonna danno accesso alle azioni su ogni contatto.

Un preset è un insieme di colonne pronto all'uso. Clicca sul pulsante Preset colonne, in alto a destra della griglia, poi scegli quello adatto ai contatti che stai consultando:

• Membri: titolo, nome, cognome, data di nascita, età, sesso, indirizzo, città, paese, email, cellulare, data di ingresso, stato e gruppi.
• Aziende: nome, indirizzo, telefono, email e sito web dell'azienda, poi titolo, nome, cognome e funzione della persona di contatto.
• Famiglie: nome e indirizzo della famiglia, modalità di comunicazione, modalità di fatturazione e note.
• Vista completa: le colonne essenziali dei tre tipi di contatti: azienda, famiglia, nome, cognome, data di nascita, età, indirizzo, città, email, cellulare, stato e gruppi.

1. 1Preset colonneapre il menu Visualizzazione.
2. 2I quattro presetil preset scelto è evidenziato.

Per comporre la tua vista, clicca sul pulsante Scegli colonne, a destra del pulsante dei preset. L'elenco Colonne presenta tutte le colonne disponibili:

• spunta una colonna per mostrarla;
• togli la spunta per nasconderla.

La griglia si aggiorna subito. Per impostazione predefinita è visibile solo una parte delle colonne: le altre (N° AVS, licenze, certificato medico, rappresentanti legali…) aspettano in questo elenco. Scorrilo per vederle tutte, poi clicca fuori dal menu per chiuderlo.

1. 1Scegli colonneapre l'elenco delle colonne.
2. 2Le casellespuntata, la colonna è visibile; senza spunta, è nascosta.

Clicca sull'intestazione di una colonna per ordinare la griglia secondo quella colonna. Ogni nuovo clic sulla stessa intestazione cambia l'ordine:

• 1° clic: ordine crescente (A → Z, 0 → 9);
• 2° clic: ordine decrescente (Z → A, 9 → 0);
• 3° clic: l'ordinamento viene annullato.

Una freccia accanto al titolo della colonna indica l'ordinamento in corso: verso l'alto per un ordine crescente, verso il basso per uno decrescente. La griglia si ordina su una sola colonna alla volta: ordinare un'altra colonna sostituisce l'ordinamento precedente. All'apertura del modulo, la griglia è ordinata per Cognome, a meno che tu non abbia salvato un'altra disposizione (vedi «Salvare e ripristinare la disposizione» qui sotto).

1. 1La freccia di ordinamentoqui la griglia è ordinata per cognome, in ordine crescente.

Per cambiare l'ordine delle colonne, clicca sull'intestazione di una colonna, tieni premuto il pulsante del mouse e trascina la colonna verso sinistra o verso destra. Rilascia il pulsante nel punto desiderato.

La colonna Cellulare principale viene trascinata accanto al Cognome, per avere il numero sotto gli occhi.

Porta il puntatore sul bordo destro dell'intestazione di una colonna: diventa una doppia freccia. Poi:

• trascina verso destra per allargare la colonna, verso sinistra per restringerla;
• fai doppio clic perché la colonna si adatti automaticamente al suo contenuto.

Le altre colonne mantengono la loro larghezza: se la griglia diventa più larga dello schermo, scorrila con la barra orizzontale in basso.

Puntatore sul bordo destro dell'intestazione: trascina per cambiare la larghezza, fai doppio clic per adattarla al contenuto.

I pulsanti Salva e Ripristinare, in alto a sinistra nella barra degli strumenti, memorizzano la disposizione della tua griglia: colonne visualizzate, ordine, larghezze e ordinamento.

1. 1Salvamemorizza la disposizione attuale. Il messaggio «Disposizione delle colonne salvata.» conferma l'operazione.
2. 2Ripristinaretorna all'ultima disposizione salvata, ad esempio dopo qualche prova di ordinamento o di spostamento.

La disposizione salvata viene riapplicata a ogni apertura del modulo Contatti. Scegliere un preset o spuntare una colonna la salva automaticamente; dopo un ordinamento, uno spostamento o un ridimensionamento, clicca su Salva per conservarla.

La prima colonna della griglia riunisce i pulsanti di azione di ogni contatto. Resta al suo posto quando scorri la griglia verso destra, e non può essere né ordinata, né spostata, né ridimensionata. Passa con il mouse su un pulsante per vederne il nome.

1. 1Visualizza profiloapre la scheda in sola lettura (vedi «Consultare e modificare una scheda»).
2. 2Modifica profiloapre il modulo di modifica.
3. 3Registrare dimissionisu un membro attivo: diventa ex membro (vedi «Dimissioni e riattivazione di un membro»).
4. 4Eliminasu un ex membro, un'azienda o una famiglia: elimina definitivamente la scheda.
5. 5Riattivare il membrosu un ex membro: torna membro attivo da oggi, con lo stato predefinito del club. I suoi gruppi e le sue quote vanno riassegnati.

Vedi solo i pulsanti che il tuo ruolo consente: senza il diritto di eliminare, ad esempio, non compaiono né Registrare dimissioni né Elimina. Sulla tua riga, questi due pulsanti sono in grigio: non puoi toglierti da solo dal club.

Dopo un salvataggio, la riga interessata si aggiorna direttamente nella griglia, senza ricaricare la pagina.