Régler les paramètres de facturation

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1. 1Les ongletsGénéralités et Rappels.
2. 2Banque par défautl'établissement financier proposé sur les nouvelles factures.
3. 3Finance d'inscriptionun montant ajouté à la facture de cotisations, avec son compte produit. Une seule fois, à l'inscription le facture aux nouveaux membres de la saison, et à ceux qui ont été réactivés ; Chaque saison, à tous les membres le facture à chacun, sur sa première facture de la saison. Jamais aux entreprises.
4. 4Facture papierdes frais ajoutés aux factures envoyées par la poste : une ligne « Frais facture papier », avec son montant et son compte produit.
5. 5Modèle de facturela mise en page du PDF, avec un aperçu (voir « Choisir la mise en page »).
6. 6Numérotationle Numéro de départ des factures. Il se verrouille dès qu'une facture existe, même un brouillon. Factures et notes de crédit partagent la même suite de numéros.
7. 7ProrataMois facturables (8 à 12) : le nombre de mois que couvre une saison de cotisation, pour la règle Prorata mois facturables. Seuil mois de grâce (0 à 28) : le dernier jour du mois où une arrivée compte encore le mois entier, pour la règle Mois complet ; 0 désactive le seuil.

1. 1Les délais et le formatDélai de paiement (jours) fixe l'échéance : date de la facture plus ce délai, 30 jours par défaut. Délai supplémentaire (jours) laisse une marge après l'échéance : une facture ne reçoit son premier rappel qu'une fois l'échéance et cette marge passées. Délai entre rappels (jours) sépare deux niveaux de rappel. Format des rappels : Liste consolidée, un seul rappel par débiteur qui reprend toutes ses factures échues, ou Par facture, un rappel pour chaque facture.
2. 2Frais de rappelActiver frais, puis le montant de chaque niveau (Frais R1, Frais R2, Frais R3, Mise en demeure) et leur Compte produit. Les frais s'ajoutent à la facture comme une ligne « Frais de rappel ».

Modifier le modèle… dans l'onglet Généralités ouvre le choix de la mise en page.

1. 1Avec QR-bill et Comptantmontrent l'aperçu avec ou sans section de paiement QR. Ce choix ne s'enregistre pas : la section QR dépend du compte de la facture. Ces deux boutons n'apparaissent qu'avec un compte suisse.
2. 2Les quatre dispositionsAdresse à droite, Adresse à gauche, et les mêmes avec l'expéditeur sur une ligne : Expéditeur inline + adresse à droite et Expéditeur inline + adresse à gauche. Celle qui est choisie est encadrée.
3. 3L'aperçula disposition choisie, en grand, avec des données d'exemple.
4. 4Sélectionnergarde la disposition. Enregistrez ensuite les paramètres.

Une facture ponctuelle peut prendre une autre disposition avec le crayon du champ Modèle (voir « Créer une facture »).

Roue dentée › Textes de la facturation : les e-mails envoyés aux membres, les messages internes au club et les libellés des PDF.

1. 1Emails au membreles e-mails des factures et des rappels, chacun en deux textes : le sujet et le corps.
2. 2Notifications internesles messages envoyés aux responsables du club, comme le récapitulatif des rappels.
3. 3Documents PDFles titres et les libellés imprimés sur les factures, les rappels et les relevés.
4. 4Le texte choisison nom et son usage, par exemple « Corps d'email lors de l'envoi manuel d'une facture ».
5. 5Insérer un champ et EnregistrerInsérer un champ place une donnée qui se remplit à l'envoi, comme le nom du membre ou l'objet de la facture. Enregistrer garde le texte.
6. 6L'éditeurle texte, avec sa mise en forme. Les champs s'écrivent entre accolades, par exemple {member.lastname} ou {invoice.subject}.

Une facture part avec le texte Facturation ; l'envoi des cotisations prend Cotisations, une facture de test ou d'événement Facturation d'un test ou Facturation d'un événement. Chacun des quatre niveaux de relance a son propre texte : Premier rappel, Deuxième rappel, Troisième rappel et Mise en demeure. Un texte modifié s'affiche en orange dans la liste, avec le badge Modifié, et propose Restaurer le défaut.