Suivre une facture

Cliquez sur une facture de la liste : son volet s'ouvre à droite.

1. 1Dupliquerouvre une nouvelle facture avec les mêmes lignes, sans destinataire et datée du jour.
2. 2Traiter paiementenregistre un paiement (voir « Encaisser les paiements »).
3. 3Envoyer à nouveaurenvoie la facture par e-mail ou l'ouvre pour la poste. Sur une facture acquittée, le bouton devient Quittance.
4. 4Rappelenvoie le rappel suivant (voir « Les rappels »).
5. 5Relevé de compte et Imprimerle relevé du débiteur, et la facture en PDF : Imprimer l'ouvre pour l'impression, Générer PDF la télécharge.
6. 6La facturele numéro, le statut, le destinataire et l'objet.
7. 7Les lignesdésignation, quantité, prix, remise, total et compte produit.
8. 8Les totauxle total facturé, puis les Règlements et déductions reçus et le Montant dû.
9. 9Paiements reçuschaque paiement avec sa date et son compte, et les icônes pour le modifier ou le supprimer. Un paiement déjà comptabilisé porte une coche à la place.

Sur une facture sans paiement, le bouton Annuler ou Annuler par NC s'ajoute (voir « Les notes de crédit »). Si la place manque, les derniers boutons passent dans un menu ⋮. Le volet indique aussi le niveau de rappel atteint, sur 4.

Relevé de compte produit un PDF des factures et paiements du débiteur entre deux dates, un an en arrière par défaut, avec le total à payer. Décochez Inclure les factures acquittées pour ne garder que les factures ouvertes.